濟南大眾文賢股權投資基金管理有限責任公司增資擴股
時間：2021-06-15
| 標的信息 | |||||||||
| 項目編號 | ZLCQ210017 | 所屬地域 | 山東省濟南市 | ||||||
| 擬增資額 | 1035.25-最高不限 | 擬增資比例 | 50.24% | ||||||
| 掛牌起始日期 | 2021-06-11 | 掛牌結束日期 | 2021-08-06 | ||||||
| 所屬行業 | 商務服務業 | ||||||||
| 咨詢電話 | 0531-86112302賈女士 | ||||||||
| 標的企業基本情況 | |||||||||
| 企業名稱 | 濟南大眾文賢股權投資基金管理有限責任公司 | 法定代表人 | 郭爐 | ||||||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 注冊資本 | 1000 | ||||||
| 注冊地址 | 山東省濟南市高新區經十路7000號漢峪金融商務中心3區3號樓8層810房間 | ||||||||
| 經營范圍 | 受托管理股權投資基金，從事股權投資管理（未經金融監管部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業務）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） | ||||||||
| 標的企業產權構成情況 | 股權名稱 | 出資額 | 出資比例 | ||||||
| 山東大眾創業投資有限公司 | 700 | 70% | |||||||
| 濟南經發基金管理有限公司 | 300 | 30% | |||||||
| 增資方案及批準情況 | |||||||||
| 增資方案基本內容 | 1、濟南大眾文賢股權投資基金管理有限責任公司擬采用增資擴股方式進行混合所有制改革，在山東產權交易中心、山東文化產權交易所公開掛牌交易，通過本次增資擴股，擬引進2名戰略投資者，新增資本1010萬元，擬募集資金總額不低于1035.25萬元，其中本次場內募集不低于530.25萬元，對應505萬元實繳注冊資本，剩余505萬元為認繳，投資方依據標的企業公司章程規定，與原股東同步、同比例、同價格履行注冊資本實繳義務。 2、標的企業現注冊資本1000萬元,實收資本500萬元，其中山東大眾創業投資有限公司認繳出資700萬元，占標的企業注冊資本的70%，實繳出資350萬元，占標的企業實收資本的70%；濟南經發基金管理有限公司認繳出資300萬元，占標的企業注冊資本的30%；實繳出資150萬元，占標的企業實收資本的30%。增資完成后，山東大眾創業投資有限公司持股比例為34.83%，濟南經發基金管理有限公司持股比例為14.93%，新引進2名戰略投資者合計持股比例為50.24%。本次場內募集增資額以不低于每元注冊資本對應的資產評估值為基準，乘以增資股數計算，募集資金總額超出實繳注冊資本部分計入增資企業資本公積。 3、此次增資擴股分為A、B兩個標段，其中：A類戰略投資者認繳出資680萬元，本次場內實繳出資340萬元，認繳出資占增資后公司總注冊資本的33.83%；B類戰略投資者認繳出資330萬元，本次場內實繳出資165萬元，認繳出資占增資后公司總注冊資本的16.41%。 |
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| 批準單位 | 山東大眾報業（集團）有限公司 | ||||||||
| 批準文號 | [2021]第8號-7 | ||||||||
| 批復內容 | 同意濟南大眾文賢股權投資基金管理有限責任公司采用增資擴股方式引入兩名戰略投資者，增資價格不低于評估值，并在依法設立的文化產權交易機構公開掛牌。 | ||||||||
| 是否屬于限制或禁止外商投資的產業 | 否 | ||||||||
| 標的企業管理層是否參與增資 | 否 | ||||||||
| 標的企業審計情況 | |||||||||
| 批準單位 | 山東省財政廳 [11370000004504900J] | ||||||||
| 批準文號 | |||||||||
| 批復內容 | 無保留意見 | ||||||||
| 財務報表 | 科目 | 金額：萬元 | |||||||
| 資產負債表 | 流動資產 | 150.41 | |||||||
| 長期投資 | 820 | ||||||||
| 固定資產 | 0.92 | ||||||||
| 無形資產及其他資產 | 0 | ||||||||
| 資產合計 | 971.32 | ||||||||
| 流動負債 | 48.52 | ||||||||
| 長期負債 | 454 | ||||||||
| 負債合計 | 502.52 | ||||||||
| 所有者權益 | 468.8 | ||||||||
| 利潤表 | 業務收入 | 28.22 | |||||||
| 營業利潤 | -14.19 | ||||||||
| 加：投資收益 | 0.83 | ||||||||
| 營業外收支凈額 | 0 | ||||||||
| 利潤總額 | -14.19 | ||||||||
| 減：所得稅 | 0 | ||||||||
| 凈利潤 | -14.19 | ||||||||
| 重大事項披露 | 標的企業近三年審計報告主要財務指標 單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||
| 資產總額 | 971.32 | 965.52 | 941.67 | ||||||
| 負債總額 | 502.52 | 482.53 | 459.39 | ||||||
| 所有者權益 | 468.8 | 482.99 | 482.28 | ||||||
| 營業收入 | 28.22 | 50.73 | 0 | ||||||
| 營業利潤 | -14.19 | 0.71 | -17.72 | ||||||
| 凈利潤 | -14.19 | 0.71 | -17.72 | ||||||
| 標的企業資產評估核準或者備案情況 | |||||||||
| 中介機構 | 北京中勤永勵資產評估有限責任公司 | ||||||||
| 評估基準日 | 2020年12月31日 | ||||||||
| 評估結果 | 總資產（萬元） | ||||||||
| 負債（萬元） | |||||||||
| 凈資產（萬元） | 518.02 | ||||||||
| 核準單位 | 山東大眾報業（集團）有限公司 | ||||||||
| 核準文號 | [2021]第8號-7 | ||||||||
| 投資方資格條件 | |||||||||
1、意向投資方須為依法設立并有效存續的境內企業法人或其他經濟組織。
2、A類意向戰略投資方同時具備以下條件的同等條件下優先：
（1）具備A股或全國中小企業股權轉讓系統掛牌經歷的股份制公司；
（2）注冊資本不低于1億元，公司存續時間不低于10年；
（3）具有教育行業投資并購的公開案例，具有并購上市公司的資本運作經驗。
3、B類意向戰略投資方同時具備以下條件的同等條件下優先：
（1）注冊地在濟南的教育公司；
（2）注冊資本不低于6000萬元，存續時間不低于5年；
（3）公司或公司實際控制人具備豐富的教育產業投資經驗，具備五家以上教育行業公司（成立時間不晚于2020年12月31日）的投資經驗。
4、意向投資方須具有良好的財務狀況和商業信譽。
5、本項目不接受聯合體投資。
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| 增資條件 | |||||||||
1、意向投資方須承諾，增資擴股完成后的標的企業繼續承接原有債權債務，繼續履行標的企業已簽訂的全部合同。
2、意向投資方須承諾，標的企業自評估基準日至工商變更登記日期間產生的盈利由原股東按股權比例享有，虧損由標的企業承擔。
3、意向投資方須承諾，一次性支付實繳出資對應的增資價款，增資價款須以貨幣形式支付，簽訂增資協議之日起5個工作日內一次性支付至山東文化產權交易所指定賬戶。
4、意向投資方須承諾，只申請認購兩個標段中的一個，且與其他意向投資方之間不存在任何形式的關聯關系。
5、意向投資方須承諾，如任一標段產生兩家或兩家以上意向投資方，各標段最終的認購價格按照下列方式確定：（1）確定每個標段中選投資方。針對任一標段僅產生一家意向投資方的，該意向投資方確定為該標段中選投資方；如任一標段產生兩家或兩家以上意向投資方，將采用競爭性談判方式進行遴選確定該標段中選投資方。（附:評分辦法）（2）投資方僅針對實繳出資部分進行報價，各標段中選投資方的最高認購單價（按中選投資方報價對應每元注冊資本計算）為全部標段的最終認購單價。
6、意向投資方須承諾，本次增資完成后，依據標的企業公司章程規定，與原股東同步、同比例、同價格履行注冊資本實繳義務。
7、本項目在山東產權交易中心、山東文化產權交易所公告期即為盡職調查期，意向投資方在本項目公告期間有權利和義務自行對交易標的進行全面了解。意向投資方通過資格確認并且交納保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調查，完全認可本項目所涉審計報告、資產評估報告等全部披露內容，已充分了解并自愿完全接受本項目公告內容及交易標的現狀及瑕疵，自愿全面履行交易程序并自行承擔受讓交易標的所帶來的一切風險和后果。非因增資企業及原出資方原因所引發的風險因素，由投資方自行承擔。
8、意向投資方須承諾，在公告期滿前向山東文化產權交易所交納項目交易保證金，A標段交易保證金為30萬元、B標段交易保證金為30萬元。
9、本項目掛牌公告期滿后A、B兩個標段均征集到符合條件的投資方且投資方按規定履行交款義務，本次增資達成。
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